团队完爆币安的FTT,是下一个百倍币吗?

自从把大部分资金拿去Bitfinex放贷之后,我就很少主动购买加密货币了,理由是我自己开发了一套年化报酬率上看25~35%、极度适合懒人的投资组合,这个投资组合有三个特色:

a.懒:不用一直盯盘,只要放着就会自己生钱。

b.简单:只需掌握大原则即可,不需要会任何技术分析。

c.稳:风险相对可控,且本金可在短时间赎回。

这套投资组合的核心原则就是尽可能以空仓去赚USDT,所以除非观察到什么强到突破天际的项目,不然我是不会进场投资的,而我今天要介绍的项目,就是我认为2019年目前为止最值得关注的项目——FTX,这个项目强到我愿意解30%投资组合中的资金去投资,废话不多说,现在就来介绍项目。

FTX 是什么?

FTX成立于2019年4月,是一间专注于加密货币衍生品(crypto derivatives)的交易所,提供合约交易、杠杆代币以及场外交易等服务,目前FTX每日交易量已经突破了1亿美金,纯以交易量而言,这已经是顶级二线合约交易所的量体,但FTX不过才成立几个月,可说是超级新秀。

你可能会想问,现在一堆交易所都用机器人刷量,FTX的交易量会不会也是假的?我可以很肯定地告诉你,FTX的交易量是真的,因为FTX的创办团队就是币圈鼎鼎大名的Alameda Research,他们是全世界最大的加密货币流动性供应商和造市商,Alameda的每日交易量达到6 ~10亿美金,相当于前5名交易所的总和,现在排名前20名的交易所(包括币安、OKEX、火币等巨型交易所)都有委托Alameda Research为其用户提供交易流动性。

还记得前阵子币安突然出现的7500个BTC 卖单吗?这个超大量的卖单在半小时之内就被消化完毕了,其背后的功臣正是Alameda Research ,连币安的老板CZ都特别发推特点名感谢Alameda Research,其在币圈的影响力可见一班。

除此之外,Alameda Research也是世界顶尖的量化交易团队,在BitMEX的盈利排行榜中,Alameda就占据了排行榜前10中的第3名跟第6名,这2帐号加起来获利接近7000个BTC,然而作为全世界最大的密码货币流动性供应商,Alameda不可能只有这2个帐号,这仅是台面上他们赚得的数字。

Alameda Research包办了BitMEX盈利排行榜的两席

不仅如此,Alameda也是公认最强的交易所数据研究团队之一,Alameda凭借着其强大的交易数据监测系统,在七月初发布了交易所真实交易量的排名报告,Forbes也对此报告进行了报导,该报导在12小时之内就冲到了Forbes官网的首页,随后CZ也于Twitter转发了这个报导。

看到这里,你应该可以充分感受到FTX 背后的团队有多牛,凭借着Alameda 强大的资源,FTX 将会是一个自带币安+OKEX+火币+BitMEX 交易深度的超强交易所,不信吗?看看下图FTX 的BTC /USD 合约交易对吧!

买360 个BTC,仅仅只滑价0.45 %,且买卖价的变化还不到0.1%,这样的交易深度,就问你服不服?

FTX 的团队背景

FTX 的成员来自华尔街量化基金以及科技巨头,包括Jane Street、Optiver、Susquehanna、Google、Facebook 等,团队在金融衍生品方面有非常丰富的经验。创办人兼CEO Sam Bankman-Fried 是一个MIT 物理系毕业的天才,Sam 从MIT 毕业后,先是在Jane Street 工作了3 年半,然后在2017 年10 月创办了Alameda ,只用了短短不到一年的时间,就成为了最大的加密货币流动性供应商之一,简直是神人中的神人。

大家可能不知道Jane Street有多牛,我帮大家科普下, Jane Street是华尔街最神秘的量化交易公司,公司的日均交易量是130亿美金。他们暑期实习生 2个月薪资是25K USD,换算年薪是150K USD(光实习生的薪水就比很多很多中小企业的CEO还高),而他们正职的交易员年薪是200K USD起跳,其面试是出了名的难,比Google还难进,而FTX的团队就充满了这样的怪物,光就这个超硬底子的团队背景,我说FTX是2019年最值得关注的项目,绝对不是吹嘘的。

FTX 的优势

读者或许会好奇,市面上已经有币安、火币、OKEX、Coinbase、Bitfinex 这种巨型交易所,在头部效应越来越明显的状况下,FTX 这个时候才选择进入市场,不会太晚吗?真的打得赢这些巨头吗?

答案是肯定的,因为FTX 的定位是加密货币衍生品交易所,而单纯的现货交易跟衍生品交易完全是两回事,传统巨头在现货市场是老大,但在衍生品交易市场却没有多少优势,因为衍生品交易牵涉到设计金融商品等专业,非常仰赖创始团队的金融DNA,像BitMEX 的创办人本身就是交易员 出身,这样的DNA让BitMEX 得以设计出完善的期货交易产品线,这也是为什么BitMEX虽然UI/UX 做很烂,行销也普普通通,但却能够在衍生品交易市场独占鳌头,远胜币安和其他对手的原因(币安直到最近才开杠杆交易,完全被BitMEX 甩了N 条街)。

以衍生性金融商品的交易所来说,产品力以及交易流动性才是绝对的竞争优势,而FTX 两者兼具,未来绝对会成为BitMEX 强力的竞争对手。

Alameda Research 之所以会创办FTX ,实属无奈之举,根据FTX 的中文版白皮书,FTX 其实是他们合作的交易所屡不听劝的产物:

“过去的一年半时间里,作为全世界最大的数字货币衍生品交易做市商之一,我们在交易过程中发现现有的头部合约交易所,存在许多问题。我们曾向这些交易所投递数不胜数的白皮书,不计其数的反馈,然而问题依然存在,没有改善。

所以,与其期待现有头部交易所采纳我们的反馈、完善他们的产品和服务,不如我们自己打造一个能直接解决这些问题的、改变市场现状的产品,FTX因此诞生。”

Alameda 选择这个时候推出FTX 是经过深思熟虑的,过去加密货币市场并不成熟,现货交易居大宗,但随着市场逐渐成熟以及机构投资人的进场,更进阶的加密货币衍生品需求也逐渐兴起,我个人非常看好他们能够后发先至,成为加密货币衍生品交易市场的一方之霸。

他们的平台币FTT 为什么值得买?

答案很简单,因为如果FTX有做起来,其平台币FTT有机会成为下一个BNB。根据FTX的白皮书,FTX会定期回购FTT并烧毁,规则如下:

自2019/7/29日起,FTX会在每周一回购FTT,主要以FTX平台上的FTT/USD交易对形式回购,具体回购时间届时会提前告知。所有回购的FTT都会被销毁。

FTX会回购并销毁下方等值的FTT:

A.FTX合约手续费收入的33%。

B.风险保证金净增量的10%。

C.FTX平台其他手续费收入的5%。

(其中1会是主要的收入来源,基本上可以看作FTX用收入的3分之1回购FTT)

这个过程会一直持续到销毁的FTT 达到总流通量的一半为止,只要回购持续进行,FTT 的持有者就会持续享受通缩所带来的币价升值,且回购的力道比币安(手续费收入的20%)还要来得大。

单纯以现在的交易量来看,FTX 每天有90M 的交易量来自合约交易,假设平均交易手续费是0.025%, 那每天就会回购等值约7.5 万美金的FTT,这还仅仅是初期而已,若交易量达到BitMEX 的一半,那每天回购的FTT 就会暴涨到80 万美金,由此可见FTT 的升值潜力是非常巨大的。

如果你已经错过了2017 年的BNB ,那千万不要再错过2019 年的FTT。

除了回购外,FTT 还有以下使用场景:

折抵合约交易的手续费

折抵场外交易的手续费

作为合约头寸的抵押品(保证金)

作为FTX white label 解决方案的支付工具

有福啦

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