2020年一季度中国产业互联网投融资分析

全网新闻显示,2020年一季度共发生79起产业互联网投融资事件,含22起B2B交易与57起TO B服务;共计披露融资金额79.53亿元人民币,其中服务类占比66.01%达到52.5亿元人民币,交易类共计融资27.03亿元人民币。

本篇文章主要以B2B交易平台作为研究对象进行展开,如下:

不同于TO B服务可包含为企业提供技术支撑、解决方案、基础设施、SaaS应用等等,B2B交易则更看重平台作为交易枢纽,其业务架构是从供需双方交易痛点入手以提供解决方案为终,强调买卖交易。

狭义上讲,也可以把B2B交易与TO B服务定义到企业服务领域或者产业互联网领域,与为消费者提供服务的消费互联网领域相比,其核心区别在于为企业提供服务。

2020年一季度中国产业互联网投融资分析

2020年一季度B2B获投各行业融资金额分布情况

一季度B2B行业总体融资概况:行业多样性依旧存在,消费端供给备受瞩目

从融资领域及企业数量看,共有16个赛道22家企业获得融资,包括食材、工业品、家装建材、化塑、农机、物流、酒业、餐饮设备、服装、纺织辅料、陶瓷、二手车、矿产、汽配、土地、企业采购,其中食材配送5家,物流2家,服装2家,其余赛道各1家。

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2020年一季度B2B行业获投企业所属赛道主营业务情况

根据这22家获投平台提供交易商品的供给对象不同又可分为三类:为产业链上游生产端提供生产资料及服务;为产业链下游消费端提供生产资料及服务;以及生产性服务业物流。

上述三类目下的获投企业数量有着明显侧重。其中为消费端提供生产资料及服务的平台获投数量相对较多,特别集中在食材配送和服装领域。

另外,尽管食材供应领域发生融资事件最多,但平台交易商品却分布在四个方向:进口海鲜、烘培材料(鲜果)、火锅烧烤、冻品。同样,物流、服装赛道中的获投企业其主营方向也并不相同。

与2019Q1、2018Q1相比,2020Q1整体融资数量出现大幅下滑。同比2019Q1(51起)下降56.9%,比2018Q1(45起)下降51.1%。

整体而言,一季度国内B2B交易行业所涉获投领域仍比较丰富,贴近消费端的服务平台更受青睐,在获投单一领域内多家企业也呈现出多样性存在。但受新冠疫情影响,总体融资事件出现大幅度减少。

获投企业金额及轮次关系:获投在初始阶段的企业数量占主流,但优秀企业得到了“丰厚待遇”

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2020年一季度B2B行业融资金额分布情况

从融资金额及企业数量看,有19家企业披露了融资额度共计27.03亿元人民币,其中物流领域壹米滴答以D+轮10亿人民币的金额独占鳌头,位居第二的是在二手车领域58同城出资7.44亿元对优信拍B2B业务的收购事件,两者获投金额占总融资额64.52%。在剩余20起融资事件中,亿元及以上的企业有4家:锅圈食汇(5000万美元)、长胜科技(数千万美元)、唯捷城配(1亿元人民币)、聚土网(亿元人民币)。

另外16家企业的融资金额主要分布在2000~5000万8家(食物链、小胖熊、冻品到家、集餐厨、辅布司、信传信息、好美特、福粒科技),1000~2000万3家(易买工品、快衣、聚塑云),1000万以下2家(四季为农、宙斯科技),未透露金额3家(鲜沐农场、丹露网、新冻网)。

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2020年一季度B2B行业获投轮次分布情况

从获投轮次及企业数量看,如若将获投企业轮次进行阶段划分:初始期(天使轮、Pre-A轮、A轮系列)、成长期(B轮系列、战略融资)、成熟期(D轮系列、收购),那么一季度B2B行业的所有融资企业大都处在初始阶段(13家,59.1%)。对比融资阶段及金额来看,尽管获投企业数量在成长期、成熟期相对较少,但投资阶段越靠后,融资额度就越大。

初始期的13家企业披露融资额22900万元人民币,均低于成长阶段的6家企业73000万元人民币,同样成熟期3家企业共计披露174400万元人民币,整体呈现出长尾现况,也进一步说明在比较严酷的融资环境,一方面看到新生的企业在不断出现,但优秀企业却得到了“丰厚待遇”。

资本动作表现情况:捕捉新标的企业的投资机构数量较多,B2B业务模型得到继续关注

根据已披露的投资方构成看,包括政府产业基金、风险投资基金、个人投资者,总计35家,其中有10家继续押注之前标的,另有25家投资机构捕捉到新标的企业,其中有20家企业以领投或联合投资身份进入(非跟投),说明投资机构还是比较看好B2B业务领域。

这20家企业分别为:重庆产业引导基金、浙江大奔、诚合资本、壹玖壹玖、线性资本、松禾资本、顺融资本、起点创投、齐家网、明势资本、梅花创投、九合创投、华润润湘联和基金、合鲸资本、干嘉伟(个人)、富德创投、蜂网投资、IDG资本、CMC资本、58同城。

融资企业所在地域分布情况:上海一地独占鳌头,杭州势力不容小觑,北京表现平平

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2020年一季度B2B行业获投企业注册地址分布情况

从这22家获投企业的注册地分布情况看,上海9家数量遥遥领先,处在第二位置的是杭州4家,剩余9家则是散落在其它八个城市,特别是在一线城市的北京、广州,获投融资的企业数量远低于上海及杭州,表现平平。

小结

受新冠疫情“黑天鹅”影响,2020年一季度B2B行业无论是融资数量、获投金额还是获投轮次,均呈现出了意料之内的不尽如意,但与此同时,我们也发现,其一,更接近大众生活消费端的B2B融资赛道的获投数量相对较多;其二,较为优秀的B2B企业仍获得了丰厚的资金注入;其三,在上述22起融资企业中所披露的35家投资机构有超70%都在捕捉该领域中的新项目,说明资本市场整体还是比较看好B2B交易模型。

当然,春天终究会到来,长坡复利的TO B行业继续前行。

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